DEGI investiert 1,7 Milliarden Euro in Immobilien

DEGI investiert 1,7 Milliarden Euro in Immobilien

Vermietungsgeschäft stärkt die Fondserträge

Konservative Anlagestrategie zahlt sich aus:
Stabile Renditen der DEGI-Fonds trotz turbulenter Finanzmärkte

DEGI Marktreport Deutschland zeigt Perspektiven auf

Starkes Investitionsjahr 2008

Die DEGI, Teil von Aberdeen Property Investors, hat im abgelaufenen Kalenderjahr für ihre Offenen Immobilienfonds Neuinvestitionen im Volumen von 1,7 Milliarden Euro getätigt. Dies teilte die Gesellschaft anlässlich ihrer Jahrespressekonferenz in Frankfurt am Main mit.

 

Weitere Neuerwerbe in 2009 geplant

In Erwartung ansteigender Mittelzuflüsse und der bereits reservierten Mittel plant der Immobilienvermögensverwalter weitere Neuerwerbe.

„Wir werden die aktuellen Marktchancen für Neuinvestitionen nutzen. Einige Immobilienmärkte bieten wieder Einstiegsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen“,

kündigt Bärbel Schomberg, Vorsitzende der DEGI-Geschäftsführung, an.

Schon seit Ende 2007 hätten Preiskorrekturen an mehreren Immobilienmärkten deutlich attraktivere Anfangsrenditen geboten, die die Gesellschaft mit verstärkten Neuinvestitionen in 2008 genutzt habe. Schrittweise erweitere sich nun der Kreis der möglichen Zielländer, um beispielsweise Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

 

Gute Vermietungssituation schafft solide Ertragsbasis

Die verwalteten Offenen Immobilienfonds weisen zum 28.2.2009 folgende Vermietungsquoten auf (in Klammern Vorjahr): DEGI EUROPA 93,3% (93,4%), DEGI INTERNATIONAL 98,0% (97,4%), DEGI GLOBAL BUSINESS 97,3% (99,1%), DEGI GERMAN BUSINESS 97,4% (97,1%), DEGI EUROPE RETAIL 100% (100%).

 

Anzahl Mietflächen und Mietverträge vergrößert

Insgesamt konnte die Gesellschaft aufgrund intensiver Vermietungsaktivitäten und Neuinvestitionen die Vermietungsbasis erheblich ausdehnen. Zum 28.2.2009 umfassen die Mietflächen der Fonds rund 1,62 Millionen m² (Vorjahr: 1,16 Millionen m²), mit rund 1.800 Mietverträgen (Vorjahr: rund 1.400 Mietverträge). Im Jahr 2008 konnten Mietflächen von rund 100.000 m² neu- und anschlussvermietet werden. Seit Zuspitzung der konjunkturellen Lage im September 2008 wurden bis zum 28.2.2009 rund 30.000 m² Mietflächen neu- und anschlussvermietet.

 

Stabile Renditen der DEGI-Fonds trotz Marktturbulenzen

Die Einjahreswertentwicklungen der DEGI-Fonds zeigen sich robust und betragen zum 28.2.2009 (in Klammern Vorjahr) bei DEGI EUROPA 4,4% (4,7%), DEGI INTERNATIONAL 4,6% (4,9%), DEGI GLOBAL BUSINESS 5,3% (5,4%), DEGI GERMAN BUSINESS 5,0% (5,0%) und bei DEGI EUROPE RETAIL 5,0% (4,5%).

 

Starke Position der DEGI-Fonds im Vergleich der Anlageklassen

Damit schneiden die DEGI-Fonds mit ihren Renditen zwischen 4,4% und 5,3% insbesondere gegenüber anderen Investmentfondsarten und festverzinslichen Wertpapieren teilweise erheblich besser ab. So erzielten laut einer BVI-Statistik zum 31.12.2008 internationale Aktienfonds –40,4%, internationale Rentenfonds –0,4% und Euro-Geldmarktfonds nur 1,1% Wertentwicklung im Einjahresvergleich. Auch deutsche Bundesanleihen werden von den Renditen der DEGI-Fonds deutlich übertroffen. Aktuell beträgt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen 2,95% (zum 6.3.2009).

 

Management sieht gute Absatzchancen in 2009

Aufgrund der anhaltend stark schwankenden und vor allem schwachen Aktienmärkte sowie der historisch niedrigen Zinsen für Rentenpapiere erwartet das Management der DEGI ein hohes Anlegerinteresse an sicherheitsorientierten Anlageformen und damit wieder gute Absatzchancen für die Offenen Immobilienfonds. Das gelte insbesondere für die DEGI-Fonds, die vor allem eine risikoarme Anlagepolitik (sog. Core-Investmentstrategie) verfolgen. Darunter wird die Fokussierung auf möglichst voll vermietete Bestandsimmobilien und Neuerwerbe in guten Lagen mit hoher Qualität und geringem Fremdfinanzierungsanteil verstanden.

 

Stabile Anlageformen sind gefragt

„Stabile Anlageformen haben in unsicheren Zeiten einen besonders guten Stand. Stetige Renditen mit transparenten und verständlichen Anlageformen sind gefragt. Genau das können wir mit unseren Fonds anbieten“,

unterstreicht Schomberg.

 

Gute Renditeaussichten für die DEGI-Fonds

„Zwar werden auch unsere Fonds im Laufe des Jahres die Wirtschaftsabschwächung stärker spüren, dank langfristig abgeschlossener Mietverträge erwarten wir jedoch weiterhin Renditen über dem Niveau festverzinslicher Vergleichsanlagen“,

bekräftigt Schomberg.

 

DEGI Studie: Immobilienmarkt Deutschland 2008

Laut des aktuellen DEGI Research-Reportes „Market Outlook Deutschland“ haben sich die deutschen Märkte für Büro- und Einzelhandelsflächen in den aktuellen Turbulenzen bestens behauptet.

 

Drittbester Mietflächenumsatz der letzten 10 Jahre

Im Jahr 2008 wurde in den deutschen Zentren rund 3,3 Millionen m² Bürofläche umgesetzt. Dieser Wert stellt das drittbeste Ergebnis der letzten 10 Jahre dar und liegt nur leicht unter dem Rekordjahr 2007. In Folge dieser hohen Nachfrage ist der Leerstand um 4,6 % gesunken, was einen Anstieg der Spitzenmieten um 2,6 % zur Folge hatte.

 

Markterholung mit steigenden Mieten ab 2011

Vor dem Hintergrund einer prognostizierten Wirtschaftsbelebung in 2010 ist zeitversetzt ab 2011 mit einer Erholung der Immobilienmärkte und erneut steigenden Mieten zu rechnen. Bis dahin ist speziell in 2009 mit steigenden Leerständen und einem sinkenden Mietniveau zu rechnen.

 

Immobilieninvestmentumsätze auf 10-Jahres-Niveau

Das Gesamtinvestitionsvolumen auf dem Immobilieninvestmentmarkt erreichte 2008 einen Wert von 25,4 Milliarden Euro. Damit fand nach den Rekordjahren 2005 bis 2007 eine deutliche Normalisierung der Umsätze statt, denn das Transaktionsvolumen entspricht nunmehr wieder dem 10-Jahresdurchschnitt. Im Vergleich zum Jahr 2007 ergab sich eine Abschwächung von rund 60%.

 

Immobilienspitzenrenditen auf 5,6%

Die geringere Nachfrage nach Immobilieninvestitionen drückt sich in steigenden Spitzenrenditen aus. Diese sind in den Investmentzentren durchschnittlich um 47 Basispunkte auf 5,6 % gestiegen und entsprechen damit dem Durchschnitt der letzten 14 Jahre.

 

München, Stuttgart und Köln sind die besten Bürostandorte

Im Rahmen des DEGI Standortscorings wurden die Wachstumschancen und -risiken von 67 deutschen A- und B-Standorten analysiert. Auf den ersten drei Plätzen konnten sich die Bürozentren München, Stuttgart und Köln platzieren. Bemerkenswert ist, dass unter den Top 10 fünf B-Standorte vertreten sind. Neben Bonn sind das Mannheim, Aachen, Heidelberg und Karlsruhe.

 

Die aktuelle Studie zum Immobilienmarkt Deutschland kann über das Internet heruntergeladen oder über folgende Rufnummer bei DEGI Research bestellen werden: 069-768072-400

 

Hintergrundinformationen

Die DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH zählt zu den großen Immobilien-Asset-Managern in Deutschland und ist seit ihrer Gründung 1972 auf das Management von Immobilienvermögenswerten spezialisiert. Ihre Produktpalette umfasst derzeit zwei Offene Immobilienfonds für Privatanleger, zwei Offene Immobilienfonds für institutionelle Anleger, einen Immobilienspezialfonds sowie zwei Einzelmandate. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit ca. 135 Mitarbeitern ein Fondsvermögen von rund 6 Milliarden Euro. Aktuell ist die DEGI mit ihren Immobilien in 17 Ländern investiert. Seit dem 27. März 2008 ist DEGI ein Teil von Aberdeen Property Investors.

Für mehr Informationen: www.degi.com

Aberdeen Property Investors ist die Immobilieninvestmentsparte von Aberdeen Asset Management PLC, einer an der Londoner Börse gelisteten globalen Investment Management Gruppe, die ein Vermögen von rund 114 Milliarden über Aktienanlagen, Anleihen und Immobilien verwaltet. Aberdeen Property Investors managt mittels Immobilienfonds, Dachfonds und Managementmandaten in Europa, Asien und Nordamerika ein Immobilienvermögen von rund 28 Milliarden Euro. Damit gehört die Gesellschaft zu den weltweit 10 größten Immobilienvermögensverwaltern.
Bei den Kunden handelt es sich vorrangig um institutionelle Anleger wie Lebensversicherungen und Pensionsfonds sowie teilweise um Drittkunden, für die mehr als 700 Mitarbeiter in Büros in 11 europäischen Ländern sowie in Singapur und Hongkong tätig sind.

Für mehr Informationen: www.aberdeenpropertyinvestors.com

Aberdeen Asset Management PLC ist eine internationale Invest-mentmanagement-Gruppe, die mit 24 Standorten weltweit Vermögen vorrangig für führende nationale und Unternehmens-Pensionsfonds, Zentralbanken und sonstige Finanzinstitute verwaltet. Aberdeen beschäftigt weltweit insgesamt 1.900 Mitarbeiter in rund 21 Ländern und deckt mit den Investmentzentren London, Philadelphia und Singapur die drei großen Zeitzonen ab. Die wichtigsten Geschäftsbereiche der Gruppe sind Aktien, Anleihen und Immobilien. Aberdeen ist seit 1991 an der Londoner Börse notiert und ein FTSE-250-Unternehmen.

Für mehr Informationen: www.aberdeen-asset.com

Rechtlicher Hinweis:

Alle Aussagen in dieser Information stehen unter dem Vorbehalt des Irrtums und der Aktualität. Insbesondere die Aussagen zur Zukunft sind unverbindlich. Die DEGI übernimmt keinerlei Haftung für die hier getätigten Informationen und Aussagen.